Сделки используются для учета потенциальных продаж лидам и клиентам. Если менеджер предлагает действующему клиенту продлить абонемент или предлагает потенциальному клиенту купить абонемент, то регистрирует такую потенциальную продажу как сделку. Цель менеджера превратить сделку в продажу.
Для регистрации сделки вручную нужно на рабочем столе нажать на кнопку Новая сделка, а также можно создать сделку из списка сделок.
В открывшемся окне выбираем предмет сделки в поле Интересует и заполняем контакты клиента или потенциального клиента, на которого оформляется сделка.
Новая сделка имеет стадию Новая. За этим статусом следуют стадии воронки продаж. Можно редактировать список этапов, удалять лишние или добавлять недостающие этапы. Если требуется наличие разных наборов стадий, то необходимо создать Направления, каждое со своим списком стадий. Настроить Направления можно в меню Настройки – CRM – Направления сделок.
При общении с потенциальным покупателем менеджер меняет статусы сделки. Чтобы поменять статус можно перетащить сделку в колонку с соответствующим статусом или завершить сделку, выбрав снизу финальный успешный или неуспешный статус. А также можно открыть карточку сделки и выбрать сверху нужный статус.
Конечным итогом работы со сделкой является завершение сделки. В качестве успешной сделки принимается продажа, в иной случае сделка считается проваленной.
Посмотреть список сделок можно в меню Сделки.
Здесь доступно 2 варианта отображения сделок:
- В виде карточек, сгруппированных по статусу, так называемый канбан сделок
- В виде списка сделок
На каждого лида можно назначить ответственного менеджера (по умолчанию им становится персонал, который завел сделку в систему), задачу по клиенту для менеджера.
Посмотреть насколько эффективна работа со сделками можно в аналитическом блоке CRM.