В некоторых случаях клиент приобретает услугу в рассрочку, затем вносит один или несколько платежей по ней, но потом отказывается от абонемента или карты. В таких ситуациях необходимо будет оформить Возврат по частично оплаченной рассрочке и осуществить полный или частичный возврат денежных средств клиенту.
Сделать возврат рассрочки в CRM fitness365 можно в три этапа.
1. Завершение услуги
Зайдите в карточку Клиента, перейдите во вкладку Услуги. Выберите конкретную услугу, по которой требуется сделать Возврат. В меню слева от услуги выберите Редактировать.
В открывшемся окне измените Статус услуги на Закончена.
2. Возврат денежных средств клиенту через меню Касса
Для создания операции Возврата без привязки к услуге перейдите в меню Касса – Возвраты.
В окне возврата нажмите кнопку Создать.
В открывшемся окне укажите Причину возврата.
Из Списка услуг выберите ту, по которой оформляете Возврат (необязательно). В случае выбора конкретной услуги, Цена заполнится автоматически, отобразив полную стоимость услуги. Вместо неё введите фактически возвращаемую сумму.
В поле Цена введите сумму, которую собираетесь вернуть клиенту. Эта сумма зависит от количества денежных средств, внесённых клиентом в оплату рассрочки, количества посещенных им занятий, а также от правил Вашего клуба (удерживается ли аванс при возврате, либо осуществляется полный возврат).
Также укажите тип оплаты, ставку НДС . Прочие параметры выбираются автоматически.
3. Сброс долгов в карточке клиента
Чтобы сбросить долг клиента, в меню Быстрые действия выберите Старая версия.
В открывшемся окне в списке Клиентов откройте карточку клиента и нажмите кнопку Сбросить долги. При этом не создается проводок на оплату долга, программа просто убирает долг клиента, удаляет его из списка должников.
Теперь возврат по частично оплаченной рассрочке выполнен.