Отчет CRM: Лиды предназначен для анализа эффективности работы с потенциальными клиентами (лидами) в CRM fitness365.
Воронка продаж
Воронка позволяет проанализировать, на каком этапе и почему отсеиваются клиенты.
Каждый сегмент воронки показывает процент от общего количества Лидов (потенциальных клиентов), перешедших в данный статус и созданных в указанный промежуток времени.
Порядок следования статусов в воронке определяется значением в поле Порядок сортировки для статуса Лида.
Конверсии лидов
Данный блок предназначен для количественного анализа изменений статусов лида.
- Новые за период – количество потенциальных клиентов, созданных в указанный промежуток времени.
- Из них перешли в обработку – показывает количество Лидов, созданных в указанный период, по которым велась какая-либо работа.
- Потенциально забытые – количество потенциальных клиентов из тех что были созданы в указанный период, у которых на текущий момент так и остался начальный статус. Т.е. по ним не велась никакая работа и возможно, что они почему-то не привлекли внимания менеджера.
- Из них сконвертированных – количество потенциальных клиентов из ранее принятых в работу, которые были доведены до финального успешного статуса и были сконвертированы в клиента.
- Из них забракованных – количество потенциальных клиентов из ранее принятых в работу, которых не удалось довести до финального успешного статуса. В это число попадают все потенциальные клиенты с любым не успешным финальным статусом.
- В обработке – количество потенциальных клиентов, которые были приняты в работу и на текущий момент еще не доведены ни до финального успешного статуса, ни до финального неуспешного статуса. Т.е. По этим клиентам еще ведется работа. В это число попадают все потенциальные клиенты с любым статусом, отличном от начального и финального.
- Конверсия – показывает процент потенциальных клиентов от числа принятых в работу, которых удалось довести до финального успешного статуса и конвертировать в клиентов. Данное значение рассчитывается как: (Из них сконвертированных/Из них перешли в обработку)*100
- Потери – показывает процент потенциальных клиентов от числа принятых в работу, которые не дошли до финального успешного статуса (перешли в неуспешный финальный статус). Данное значение рассчитывается как: (Из них забракованных/Из них перешли в обработку)*100
Выберите любого из указанных блоков, кроме Конверсия и Потери. Тогда в списке Лидов отобразятся все Лиды, дошедшие до выбранного статуса.
Список лидов
По умолчанию данный список содержит информацию о потенциальных клиентах созданных в указанный период времени. При выборе какого-либо блока из Конверсии лидов (см. выше) информация в списке динамически обновляется для показа тех потенциальных клиентов, которые переходили в выбранный статус. Их текущий статус может отличаться от статуса в выбранном блоке. Данная таблица содержит следующие столбцы:
- Потенциальный клиент – ФИО потенциального клиента
- Создан – дата создания потенциального клиента
- Текущий статус – статус потенциального клиента на текущий момент
- Менеджер – фамилия и инициалы менеджера, ответственного за данного потенциального клиента.
- Тренер – фамилия и инициалы тренера, закрепленного за данным потенциальным клиентом
- Организация – название организации (филиала), к которой относится потенциальный клиент
Также из данного списка доступен переход в детальную форму потенциального клиента. В строке с интересующим Вас клиентом нажмите на пиктограмму в виде увеличительного стекла.
Диаграмма Обработка лидов по сотрудникам
Данная диаграмма показывает распределение потенциальных клиентов по сотрудникам на текущий момент с учетом их статуса. Диаграмма помогает проанализировать эффективность работы менеджера и возможные проблемы при обработке того или иного статуса.
Также Вам может быть полезен отчет Новые лиды.