Финансовый отчет предназначен для анализа доходов и расходов по статьям, услугам, исполнителям в CRM fitness365. Показывает финансовый результат по датам и месяцам.
Инструменты отчета:
- Таблица движения средств – данная таблица оказывает суммы доходов и расходов, а также разницу между доходом и расходом (прибыль) по месяцам или по дням недели. Смена режима группировки происходит с помощью кнопок:
Таблица движения средств в режиме группировки по месяцам.
Таблица движения средств в режиме группировки по датам.
Доступно более развернутое отображение данных таблицы при развертывании полей и столбцов данных. Для этого необходимо кликнуть по пиктограмме в виде треугольника в названии столбца или строки данных:
Показ детализации по статьям дохода/расхода и типам оплаты.
При изъятии/внесении средств в обычную кассу тип оплаты изъятия/внесения будет Наличные, а при изъятии/внесении в виртуальную кассу – Безналичные.
Детализация по статьям.
Детализация по типам оплат.
Показ детализации по статьям дохода/расхода и типам продаж.
При Типе продажи Погашение статья дохода проставляется согласно статье продаж Услуги/Товара, по которым была совершена продажа в кредит. Подробнее о Типах продаж в описании Сводного отчета.
Детализация статьям и по типам продажи.
- Диаграмма “Расходы и доходы” – диаграмма динамически отображает информацию в графическом представлении, представленную в таблице движений средств.
При выборе строки или столбца, а также раскрытии деталей таблицы диаграмма автоматически обновляется
- Инструменты фильтрации.
Для фильтрации данных отчета можно применять инструменты фильтрации таблицы.
Выбор значений для указанных фильтров становится доступным при клике на пиктограмму в виде воронки.
- Доход\Расход – показ информации только по доходу или расходу.
- Статья – выбор интересующих статей доходов\расходов.
- Дата – выбор конкретных дат для показа данных.
- Тип оплаты – показ движений только с определенными типами оплат.
- Касса – выбор кассы, по которой интересуют движения средств.
- Категория – выбор классификации товаров\услуг по которым интересуют движения (значение поля Классификация в карточке товара или услуги).
- Продукт – выбор конкретных товаров, услуг для просмотра движений по ним.
- Контрагент – выбор контрагентов (клиентов, организаций).
- Организация – выбор филиала для просмотра движений средств только по нему.
- Исполнитель – выбор исполнителя для просмотра движений средств только по нему.
- Тип продажи – выбор типа продажи (описание типов в статье Сводный отчет).
Также Вам могут быть полезны другие финансовые отчеты, такие как: отчет по выручке, отчет по доходам\расходам, конверсия продаж.