Продажа – важнейшее действие, выполняемое сотрудниками клуба ежедневно. Как осуществляются Продажи в CRM fitness365, расскажем в этой статье.
Урок 3. Оформление продажи / Youtube
Урок 3. Оформление продажи / Rutube
Перед началом продаж проверьте правильность значений НДС и СНО!
Как создать продажу
Вы всегда можете создать новую Продажу одним из следующих способов:
- из меню Продажи – кнопка “+” (Создать) в верхней части таблицы ;
- через карточку Клиента, Лида, Посещения, Услуги / Абонемента / Клубной карты или Товара – при нажатии кнопки Продажа в верхней части окна;
- при попытке Отметить посещение, если у Клиента нет подходящего Основания для списания;
- через панель Быстрых действий – кнопка Новая продажа.
При выполнении любого из этих действий перед Вами откроется форма совершения новой Продажи.
Поля формы Продажи
В форме нужно заполнить по крайней мере основные поля. Однако, чем больше информации Вы внесете, тем проще потом будет анализировать информацию для учета, планирования, маркетинга и т.д.
Опишем все поля формы Продажи по категориям:
Данные клиента
- Клиент. В данном поле следует выбрать клиента, которому будет совершена продажа. После того, как Вы выберите клиента, номер его карты появится автоматически в соответствующем поле. Вы можете начать вводить первые буквы ФИО клиента и система найдет его автоматически.
- Карта. Чтобы не вводить данные клиента вручную, Вы можете ввести номер его карты или поднести ее к считывателю. В таком случае данные клиента появятся в соответствующем поле автоматически.
Позиция для продажи
- Выберите позицию для продажи. Услуга или Товар, который Вы намерена продать. (Это поле заполнять обязательно.)
Начните вводить название Товара или Услуги, которую Вы хотите продать Клиенту и система автоматически найдет эту позицию и подставит в список покупок.
В продажу можно добавить сразу несколько позиций. Для этого после появления добавляемой позиции в списке, начните вводить название следующей позиции к продаже. - Количество. При необходимости Вы можете скорректировать количество продаваемого товара прямо в таблице.
- Цена. Здесь отображается продаваемой позиции с учетом действующих Скидок.
- Скидка. Конкретный вид и размер Скидки, которая может быть предоставлена данному клиенту. Более подробную информацию о Скидках и их настройке Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
Способ оплаты
Вы можете выбрать способ оплаты клиентом за покупку. Выберите один из вариантов оплаты:
- Наличные. Прием наличных денежных средств в кассу. Информацию о поступлении отразится на состоянии кассы. Если Вы используете подключенный фискальный регистратор, то он автоматически распечатает фискальный чек, а информацию о продаже попадет в ОФД. Более подробную информацию по подключению фискальных регистраторов Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Банковская карта. Оплата с помощью банковской карты и подключенного терминала эквайринга. Информация о поступлении денежных средств отразится на состоянии Вашего банковского счета. Более подробную информацию по подключению терминалов эквайринга Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Депозит. Списание средств с внесенного ранее депозита клиента. Более подробную информацию о депозите клиента, способах его пополнения Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Кредит. Совершение продажи с записью долга клиента, который может быть оплачен позднее. Более подробную информацию о том, как посмотреть долг, остаточном платеже и способах оплаты долга, Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Бонусы. Оплата покупки бонусными баллами. Более подробную информацию способах получения бонусов и о том, как узнать баланс бонусного счета, Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Безнал. Безналичный способ оплаты со счета.
- Комбинированная. Сочетание различных способов оплаты, указанных выше для удобства клиента.
Полезная информация
- Источник. Укажите, благодаря чему была совершена продажа – источник или канал получения информации, ссылка, лицо, акция.
Такая информация может быть очень полезна при дальнейшем планировании маркетинговых мероприятий.
Более подробную информацию о том, как оценить результативность маркетинговых мероприятий Вы можете узнать в соответствующем разделе документации. - Рекомендовал. Укажите, какой Сотрудник рекомендовал клиенту совершение данной продажи. Данный Сотрудник может получить бонус за рекомендацию. Более подробную информацию о том, как настроить Начисления к зарплате Сотрудников за рекомендации Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Исполнитель. Сотрудник клуба, ответственный за исполнение услуг по данной продаже или выдачу товаров клиенту. Как правило, это тренер, проводящий тренировку с клиентом
- Заметка. Дополнительная информация о совершаемой покупке, которая может быть полезна.
- Дата активации. Дата, когда клиент сможет начать пользоваться приобретаемым товаром или услугой.
Дополнительно
В правом нижнем углу окна Продажи Вы можете увидеть раздел надпись Дополнительно., мелким шрифтом. При нажатии на нее раскроется раздел дополнительных параметров продажи. Нажмите на содержит следующие поля:
- Дата. Дата совершения продажи. Значение данного поля заполняется автоматически.
- Наценка. Наценка, которая может быть применена к продаже. Более подробную информацию о наценках Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Рассрочка. Схема рассрочки, при которой оплата за совершаемую покупку может быть разбита на этапы. При выборе рассрочки клиент должен будет заплатить за первый этап по рассрочке. Более подробную информацию о рассрочках Вы можете узнать в соответствующем разделе документации.
- Промокод. Уникальный идентификатор, который может дать преимущества при клиенту при совершении покупки. Читайте подробнее в разделе документации Промокоды.
- Касса. Рабочее место, где совершается Продажа.
- Склад. Склад, с которого будет оформлена Продажа указанного Товара.
- Дополнительные владельцы. Прочие клиенты клуба, которые могут пользоваться приобретаемыми Товарами или Услугами.
Действия, доступные при совершении продажи
После заполнения карточки Продажи Вы можете перейти непосредственно к совершению Продажи. Необходимо выбрать одно из действий в верхней части окна продажи.
Чтобы совершить Продажу, выберите либо пункт Провести, либо Провести+Посещение, если клиент после покупки намерен сразу воспользоваться Услугой клуба.
Однако, есть и другие варианты действий:
- Провести. Продажа будет проведена в системе. Данные о Продаже отразятся в Финансовых отчетах, в карточке Клиента и в списке Продаж.
- Провести + Посещение. Аналогично пункту Провести, но также будет зарегистрировано Посещение клиента по приобретаемой Услуге. Информация о Посещении отразится в Расписании, в карточке Клиента и списке Посещений.
- Сохранить. Продажа будет сохранена, но данные по ней не появится в Финансовых отчетах. Продажу можно будет провести позже. Найдите ее в меню Продажи, откройте и выберите Провести или Провести+Посещение.
- Оплатить по ссылке. Отправить ссылку для онлайн оплаты клиенту. Кнопка активируется только при оплате по карте.
- Повтор чека. (Подробнее – здесь.)
Печать
После совершения или сохранения, в окне совершенной Продажи Вам также будет доступна кнопка Печать. Вы можете вывести на печать на кассовом терминале документ по продаже на выбор:
- Отчет по кассовой смене
- Чек
- Сводный отчет по смене
- Чек без суммы
Читайте также: