Руководство пользователя

Чтобы не держать в голове все связанные с жизнедеятельностью клуба задачи, а вести их учет и контролировать исполнение, в CRM fitness365 предусмотрен встроенный менеджер Задач. Любую Задачу можно зафиксировать и контролировать ее исполнение с помощью системы.

Сотрудники клуба ежедневно сталкиваются с новыми задачами, поэтому этот пункт вынесен в меню Быстрых действий. Чтобы добавить новую задачу нажмите на кнопку Новая задача.

Перед Вами откроется форма добавления новой задачи, которую необходимо заполнить.

На форме присутствуют следующие поля:

• Тема. Наименование задачи. Тот вид, как она отображается в списке.
• Описание. Более подробная информация о задаче с уточнением, что и как следует сделать.
• Начало. Дата, когда следует начать выполнение задачи. По умолчанию автоматически заполняется датой, когда задача создается.
• Окончание. Дата, до которой следует выполнить задачу.
• Исполнитель. Пользователь CRM fitness365, который назначается ответственным за выполнение данной задачи.
• Тип. Классификатор, по которому впоследствии можно сгруппировать задачи в общем списке. Список можно поменять на свое усмотрение, а изначально в нем есть набор предустановленных значений. Необходимо выбрать значение из списка:
  • Исходящий звонок
  • Входящий звонок
  • Задача для администратора
  • Отправка e-mail сообщения
  • При проходе
  • СМС
  • Событие
    
• Контакт. Клиент Вашего клуба, с которым связана данная задача. Вы может выбрать клиента из списка, используя контекстный поиск, нажав на кнопку ниспадающего списка или добавить нового клиента, нажав на кнопку “+”.
• Автор. Пользователь CRM fitness365, который создал данную задачу. Данное поле заполняется автоматически.
• Тип результата. По итогам выполнения задачи можно указать результат ее выполнения, , что было достигнуто. Возможные значение поля настраиваются по Вашему усмотрению, а также есть предустановленные значения:

• • Встреча
  • Не определен
  • Отказ
  • Перезвонить
  • Продажа

• Описание результата. В данном поле по итогам выполнения Задачи Исполнителю следует подробно описать результаты, которые были достигнуты.