Список клиентов в CRM fitness365, как и список задач, может быть достаточно обширным. Мы предусмотрели инструменты, позволяющие упростить работу с ним. Вот эти инструменты:
- Быстрый поиск
- Фильтр
- Сортировка
- Пэйджинг, постраничное отображение
- Настройки отображения, столбцы, вид
- Сохранить вид таблицы
Быстрый поиск
Используя Поиск, Вы можете по контексту быстро найти нужного клиента. Введите первые буквы фамилии или имени, цифры телефона или инче данные в поле Поиск. После чего система покажет результаты, содержащие введенное слово или число.
Фильтр
С Фильтром Вы сможете найти Клиентов, которые соответствуют заданному критерию.
Чтобы применить Фильтр к интересующему списку Клиентов, нажмите на кнопку Фильтра (значок-воронка в верхнем меню) и Вы увидите возможные критерии, по которым будут отбираться Клиенты.
В качестве примера использования Фильтров, найдем всех Потенциальных Клиентов.
Для этого нажмем на кнопку Фильтры и в поле Статус укажем Потенциальный, после чего система автоматически найдет и покажет всех Потенциальных Клиентов.
Сортировка
В процессе работы со списками Клиентов очень часто требуется упорядочить их, например, в алфавитном порядке. Для этого мы предусмотрели механизм Сортировки.
Чтобы включить Сортировку по какому-либо столбцу, достаточно нажать на название этого столбца один раз.
Если Вы нажмете второй раз, то данные отсортируются в обратном направлении.
Нажмите еще раз – сортировка сбросится.
Пэйджинг, постраничное отображение
Со временем список Клиентов будет разрастаться и перестанет помещаться на один экран. Такие большие списки разбиваются на страницы, между которыми можно перемещаться.
В правом верхнем углу Вы видите текущую страницу списка.
Рядом есть кнопки навигации, перемещающие Вас на следующую/предыдущую страницу и на первую/последнюю страницу списка.
Кроме того, Вы можете ввести номер страницы, на которую хотите попасть.
Также можно настроить количество строк, отображаемое на одной странице списка. Для этого нажмите кнопку Настройки (шестеренку в правом верхнем углу), и в открывшемся меню задайте значение поля Размер страницы.
Настройки отображения, столбцы, вид
Каждая карточка Клиента в нашей системе содержит достаточно большое количество полей. Такое разнообразный набор полей позволяет не только хранить множество полезной информации о Клиентах, но также дает каждому клубу возможность настроить систему под свои потребности. Для этого мы предусмотрели возможность вывести в таблицу только те поля, которые нужны именно Вам.
Чтобы настроить список полей, отображаемых в таблице, нажмите на кнопку Настройки (шестеренку в правом верхнем углу) и выберите пункт Столбцы. Откроется список, в котором галочками можно отметить те поля, которые хотите отобразить в списке.
Сохранить вид таблицы
После того, как список принял желаемый для Вас вид, Вы можете сохранить этот вид, выбрав пункт Сохранить вид как… и указав его название в открывшемся окне.