Добавление новой задачи в fitness365 возможно из быстрых действий или меню Задачи.
Для добавления задачи из панели быстрых действий, нужно на стартовой странице нажать на + в списке задач.
Также добавить новую задачу можно через меню Задачи. Для этого откройте один из списков задач и нажмите на кнопку +.
Перед Вами откроется форма добавления новой задачи, которую необходимо заполнить.
На форме присутствуют следующие поля:
- Тема – Наименование задачи.
- Описание – Более подробная информация о задаче. Опишите что и как следует сделать.
- Начало – Дата, когда следует начать выполнение задачи. По умолчанию автоматически заполняется датой, когда задача создается.
- Окончание – Дата, до которой следует выполнить задачу. Именно по этой дате ориентируется программа, когда выставляет задачи на сегодня.
- Статус – текущее состояние задачи.
- Исполнитель – менеджер, ответственный за выполнение данной задачи.
- Тип – тип задачи. По типу можно фильтровать список задач. Необходимо выбрать одно из предустановленных значений:
-
- Исходящий звонок
- Входящий звонок
- Задача для администратора
- Отправка e-mail сообщения
- При проходе
- СМС
- Событие
- Контакт – клиент или лид, с которым связана данная задача. Вы может выбрать клиента/лида из списка или добавить нового клиента, нажав на кнопку “+”. Ниже ФИО контакта отображаются его телефоны и адрес электронной почты.
- Автор – сотрудник, который создал данную задачу. Это поле заполняется автоматически.
- Тип результата – По итогам выполнения задачи можно указать результат ее выполнения.
-
- Встреча
- Не определен
- Отказ
- Перезвонить
- Продажа
- Описание результата. В данном поле по итогам выполнения задачи исполнителю следует подробно описать результаты, которые были достигнуты.