Загрузка документов в CRM для фитнес клуба
В карточку клиента можно добавлять справки, скриншоты, сканы и прочие документы в CRM fitness365. Для справок и договоров можно указывать дату их действия. Настроить несколько видов справок и прочих документов.
Загрузка документов клиента в CRM. Rutube
Для начала нужно подключить Яндекс диск в настройках организации в меню Настройки – Организации.
Затем перетащить нужный документ в список документов карточки клиента. А также загружать можно при нажатии кнопки плюс в списке документов или, в списке клиентов или в карточке клиента. Вес документа не должен превышать трех мегабайтов.
Для просмотра приложенного документа нужно навести курсор на иконку документа. Для его скачивания нужно нажать на иконку.
При открытии подробностей по документу, можно указать дату действия справки. А также указать будет ли виден клиенту в мобильном приложении данный документ. Сделать это можно проставив или убрав галку с пункта “Показать в мобильном приложении”.
Посмотреть все загруженные документы и информацию о них можно в меню Документы.
Настроить виды справок и прочих документов можно в меню Настройки – Типы документов.
Отключить Яндекс диск можно в настройках организации в меню Настройки – Организации.
Клиент может сам добавлять документы из мобильного приложения клиента.
А также хочется добавить, что в следующих версиях тренеры смогу просматривать эти справки в своем тренерском приложении.