CRM fitness365 позволяет выбрать поля, обязательные заполнения в карточках клиентов, лидов, продаж, тренировок и прочих. Настройка обязательных полей позволит не упускать наиболее важную информацию при регистрации (создании карточки) нового клиента.
Настройка обязательных полей
Для настройки обязательных полей нужно перейти в меню Настройки – Системные настройки.
Далее зайти во вкладку Обязательные поля и нажить на “+“.
В списке Тип выбрать, например, Клиент или Лид, или любую другой форму (начните вбивать нужное значение и выберите подходящее из списка). В Поле нужно указать поле, которое станет обязательным к заполнению.
Нажмите Сохранить (зеленые галочки), чтобы изменения настроек вступили в силу.
Критерий
В настройках Обязательных полей также есть параметр Критерий. Этот параметр позволяет задать дополнительные условия для Обязательных полей.
Пример 1.
Можно указать в Критерии для Типа Клиент условие:
Источник =(Равно) Мобильное приложение
При такой настройке проверка на обязательность будет применяться только к тем клиентам, у которых источник – Мобильное приложение. То есть, зарегистрированным через приложение.
Также с помощью Критерия можно отключить обязательность некоторых полей для клиентов из мобильного приложения.
Пример 2.
Если поле является обязательным в CRM, но не должно запрашиваться в мобильном приложении, можно задать критерий:
Источник !=(Не равно) Мобильное приложение
Таким образом, Критерии позволяют гибко управлять обязательностью полей в зависимости от условий.
Обязательные поля для старых и новых клиентов
(!)Важно(!) Настройка обязательных полей будет действовать только для новых создаваемых клиентов. Для старых клиентов, созданных до настройки поля, проверка по новым настроенным обязательным полям проводиться не будет. Если необходимо, чтобы конкретные поля у них были заполнены, нужно просмотреть и заполнить их вручную.
Регистрация в мобильном приложении
Все поля, присутствующие на форме регистрации клиента в мобильном приложении – обязательны к заполнению. Но только в приложении – в CRM в список Обязательных полей они автоматически не включаются.
Исключение: поле E-mail* можно сделать необязательным в приложении. Одно останется на форме регистрации, но заполнять можно будет по желанию.
Для этого подключите расширенную настройку IS_EMAIL_REQUIRED (true / false).
При значении настройки false, поле E-mail на форме регистрации в мобильном приложении и профиле пользователя станет необязательным к заполнению. По умолчанию – true.
Доступный набор полей на форме регистрации в приложении ограничен. Часть отображается По умолчанию, часть можно подключить Дополнительно (по инструкции.)
Отображаются по умолчанию следующие поля:
- Фамилия,
- Имя,
- Номер телефона,
- Email*,
- Пол,
- Выбор клуба (если несколько филиалов).
Дополнительно можно показывать поля:
- Отчество,
- Дата рождения,
- Паспорт (все поля паспорта: номер, серия, кем выдан, дата выдачи и прописка).
- Фото разворотов паспорта – основного и прописки.
Однако, как явствует из этой статьи, в CRM также могут быть назначены обязательные поля.(!)Внимание(!) Без описанного выше Критерия, Обязательные поля в CRM будут применяться также и к мобильному приложению клиента. Следует учитывать этот момент, чтобы избежать конфликта настроек.
Вариант 1.
Нужно, чтобы некоторые поля были обязательными только в CRM.
Используйте Критерий из Примера 2.
Вариант 2.
Нужно, чтобы некоторые поля были обязательными только при регистрации в приложении.
Для этого достаточно, чтобы нужные поля были включены на форме регистрации.
Вариант 3.
Нужно, чтобы обязательные поля были одинаковыми для CRM и приложения.
Создайте Обязательные поля в CRM, согласно инструкции выше, без Критерия. Как и во варианте 2, учитывайте, что набор доступных полей ограничен (см. списки выше).
Если часть полей – из списка Дополнительных, то обязательно добавьте их на форму регистрации в приложении, как описано в этой статье.
Если все поля – из списка По умолчанию, то на форме они уже присутствуют, и ничего добавлять не нужно.