Для добавления нового источника клиентов, лидов и продаж, например “социальные сети”, “реклама”. Необходимо перейти в Управление и отчетность – Администрирование – Справочники – Источники клиентов. Источники клиентов служат для оценки успешности маркетинговых компаний.
При создании Клиента указывается его источник.
Аналогично и при создании Лида.
Если клиент автоматически добавился из приложения, по звонку или сообщению в мессенджер, то источник проставится автоматически.
В продаже также можно ставить источник. Это поможет отслеживать успешность маркетинговой компании с помощью отчета.
