Источник – это способ, которым клиент узнал о Вашем фитнес клубе. Источниками могут быть сайты, социальные сети, друзья, мобильное приложение, реклама и многое другое. Источники клиентов, лидов и продаж служат для оценки успешности маркетинговых компаний и планирования новых.
Источники Клиентов
При создании Клиента указывается его Источник. В меню Клиенты в карточке Клиента – вкладка Основное найдите поле Источник. Здесь Вы можете создать новый Источник, нажав “+“. Или можно выбрать один из существующих (выпадающий список по стрелочке).
Также Вы можете отредактировать или удалить выбранный Источник. Для этого нажмите дважды на Название в поле Источника.
Вы увидите карточку Источника. Здесь можно изменить Название или Описание. Для удаления ненужного Источника нажмите “…” – Удалить в правом верхнем углу формы.
Если клиент автоматически добавился из приложения, по звонку или сообщению в мессенджер, то Источник проставится автоматически.
Источники Лидов и Продаж
Аналогичное поле и функции доступны при создании Лида (меню Лиды).
То же относится и к созданию Продаж. Но есть и некоторые особенности.
Если Вы оформляете Продажу на определенного Клиента, и в его карточке указан Источник, то этот Источник автоматически подставится в карточку Продажи.
Однако, для Продажи можно указать и другой Источник или Создать новый (так же, как для Лидов и Клиентов). При этом Источник в карточке Клиента не изменится.
Указание Источник Продаж поможет отслеживать успешность маркетинговой компании с помощью отчета.
Полный список Источников (Старая версия)
Если Вам необходимо просмотреть полный список Источников, перейдите в Старую версию сайта. Далее меню Администрирование – Справочники – Источники клиентов. Здесь Вы тоже можете добавлять новые Источники – кнопка Создать над списком. Для изменения или удаления Источника нажмите иконку редактирования слева от Названия.
В карточке Источника внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Если требуется удалить Источник, нажмите “Х“ (удалить).
Читайте также:
